唔使識投資先入行，亦唔使外向。公司有一套完整 training，由投資基本功到見客技巧，一步一步教你。
公司 training 分階段：先打好基本功，有咗見客經驗之後再學深一層。每個課題都有人教，唔使自己摸索。
一星期密集上堂，學晒下面 11 個課題。
睇返課堂 video 溫習，district manager 帶你做 drill，練到熟為止。
考牌同步進行；月尾公司內部考試，合格就可以出去見客。
了解財富管理行業，同埋公司喺行業入面嘅定位。
由 MPF 到基金，學識專業人士點樣管理投資。
點樣講解 MPF、點樣吸引人注意，到成交同建立自己嘅客群。
由第一日開始，做得專業，亦做得安心。
你已經有真實經驗，帶埋自己見客遇到嘅情況返嚟，逐個位同你執返好。
做咗一段時間財務規劃見面之後，帶埋你自己嘅個案返嚟，逐個位再執一次。
同客戶定期見面檢視，由一個需要延伸到全面嘅財富規劃。
延期年金、自願醫保、MPF 自願供款，幫客戶合法扣稅。
儲蓄計劃配合派息基金，為退休規劃現金流。
運用銀行融資規劃保單，講解資金組成同風險。
短期同長期儲蓄目標，配合客戶唔同人生階段。
按客戶目標同風險，建立基金同債券組合。
保障辛苦累積嘅財富，做好傳承安排。
好多人入行前都想學投資。喺度唔使自己睇片摸索，公司投資委員會定期同你講解。
講解最新市況，同埋背後嘅原因。
睇專業團隊點樣檢視同調整組合，明白每個決定嘅理由。
配合 Phase 1 嘅基金課程，你會識得點樣睇市場、點樣理解基金。
每個階段都係公司統一安排，時間按你嘅進度微調。
上堂、溫習、考試
頭 3 個客我陪你見
用見客經驗執返好
學完整財務規劃
再執一次，更上一層
Wealth Management
唔係上完 training 就自己去闖。每個星期都有固定環節，幫你一路學、一路練。
投資委員會講解市況，同埋點樣檢視投資組合。
行內嘉賓、保險公司嚟講產品，仲有唔同 team 嘅跨組分享。
同團隊對一對進度，計劃好今個星期。
有經驗同事帶組，一齊拆真實個案。
用固定 script，大家一齊打，有氣氛。
將 script 練到熟，見客自然有信心。
團隊活動、交流同學習，認識更多同事。
自由參加，食個早餐傾下偈。
我自己係 I 人。呢行靠嘅係準備同方法，唔係靠把口。
打電話同見客都有固定講法，練熟就得，唔使臨場諗。
每星期由有經驗同事帶組拆真實個案，未遇到嘅情況都見過一次。
星期一晚大家一齊打，有氣氛，唔使自己一個面對。
第一次見客唔使自己一個去，見完一齊檢討。
按你需要彈性安排，卡住咗就搵我傾。
我自己用開嘅見客工具，例如財務規劃同保費融資講解，一開始就俾你用。
呢度唔止係同事，仲係一齊去旅行、一齊落場、一齊慶祝嘅朋友。
團隊 outing、出海玩，表現好仲有公司旅遊獎勵。
鍾意運動，總有一隊啱你。放工後一齊流汗，係最快熟絡嘅方法。
每年周年晚宴，同成個團隊回顧一年嘅努力同成果。
同我飲杯咖啡，傾下呢條路啱唔啱你。
時間為一般情況，實際按個人進度安排。